苗木產(chǎn)業(yè)形勢(shì)回顧
2016年，我國(guó)綠化苗木種植總面積達(dá)80余萬(wàn)公頃，占全國(guó)花卉種植總面積60%左右。
從各苗木主產(chǎn)區(qū)的狀況看，山東、江蘇、浙江、河南仍處于第一梯隊(duì)陣營(yíng)，分別占到全國(guó)花木種植總面積的一半以上和總產(chǎn)量的三分之一：苗圃種植面積和苗木產(chǎn)量分別為20.29萬(wàn)公頃，82.23億株；18.44萬(wàn)公頃，43.50億株；15.56萬(wàn)公頃，33.67億株；12.80萬(wàn)公頃，20多億株。
第二梯隊(duì)的河北省苗圃面積8.55萬(wàn)公頃，苗木產(chǎn)量42.53億株，其中容器苗6.79億株，實(shí)際用苗量12.69億株。
第三梯隊(duì)的甘肅省苗圃面積4.75萬(wàn)公頃，新增0.73萬(wàn)公頃；苗木產(chǎn)量64.47億株，其中一年生以下苗木15.90億株、2-3年生苗木29.81億株。
1.苗木產(chǎn)銷(xiāo)特點(diǎn) 隨著園林市場(chǎng)和項(xiàng)目承接的變化，PPP與EPC項(xiàng)目成為工程承接的主要模式，尤其是大的生態(tài)景觀和特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目，所簽協(xié)議動(dòng)輒十幾、幾十億，上市園林公司與大型苗木企業(yè)一馬當(dāng)先、跑馬圈地，原來(lái)憑一級(jí)資質(zhì)投標(biāo)圍標(biāo)和最低價(jià)中標(biāo)的工程項(xiàng)目承接方式不復(fù)存在，這對(duì)苗木的銷(xiāo)售方式、規(guī)格質(zhì)量和產(chǎn)品流向產(chǎn)生很大影響。
園林市場(chǎng)一冷一熱。東、中部市場(chǎng)除杭州G20峰會(huì)景觀改造提升工程帶動(dòng)苗木銷(xiāo)售50億和廈門(mén)生態(tài)建設(shè)對(duì)苗木銷(xiāo)售起到較大提振作用，其余市場(chǎng)相對(duì)冷清；而西部市場(chǎng)卻非常火熱，貴州1500多億的大生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目，陜西上萬(wàn)億的生態(tài)建設(shè)和公園改造項(xiàng)目，內(nèi)蒙古“十個(gè)全覆蓋”工程建設(shè)熱火朝天，苗木需求旺盛，以致江浙桂鄂產(chǎn)區(qū)以及東北的苗木“一路向西”；此外，得益于冬奧會(huì)、世園會(huì)項(xiàng)目和北京副中心城市建設(shè)，華北地區(qū)園林市場(chǎng)和苗木銷(xiāo)售也是一片興旺。
苗木價(jià)格一高一低。整體而言，2016年苗木銷(xiāo)售是冰火兩重天：差異化經(jīng)營(yíng)的苗圃銷(xiāo)售紅火，高端優(yōu)質(zhì)的大規(guī)格苗木以及全冠苗、二次移植或斷根苗價(jià)格走高，各種新優(yōu)花灌木及綠籬苗價(jià)格上揚(yáng)；不符合工程用苗標(biāo)準(zhǔn)、商品性差的低端普通苗木價(jià)格走低，部分常規(guī)苗木價(jià)格腰斬、有的甚至跌破成本價(jià)，小規(guī)格低端苗木無(wú)人問(wèn)津。從江浙滬蘇、云貴川渝、京津冀地區(qū)以及山東、河南、陜西、湖北等市場(chǎng)反應(yīng)，大規(guī)格優(yōu)質(zhì)喬木，尤其是胸徑12厘米至20厘米的行道樹(shù)苗走俏，價(jià)格堅(jiān)挺上揚(yáng)；一些差異化培育的全冠苗和高分枝樹(shù)都是搶手貨；大規(guī)格彩葉和觀花樹(shù)種量?jī)r(jià)齊升，能凈化環(huán)境、生態(tài)功能突出的生態(tài)樹(shù)種以及造型苗等市場(chǎng)表現(xiàn)都很好。
在苗木產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和去庫(kù)存中，不少產(chǎn)區(qū)從供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革入手，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思路，利用自身?xiàng)l件和資源稟賦，對(duì)苗旅結(jié)合進(jìn)行了有益的探索，重慶、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木產(chǎn)區(qū)通過(guò)苗旅結(jié)合做花海和旅游觀光，依托苗圃花木營(yíng)造的生態(tài)優(yōu)勢(shì)，增加觀光休閑業(yè)態(tài)功能，從單純賣(mài)苗木向賣(mài)景觀、賣(mài)生態(tài)延伸，走出了一條苗木產(chǎn)銷(xiāo)的新路子。
苗木產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)分析
2017年，苗木市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，價(jià)格回升的走勢(shì)比較明朗，苗木產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景向好。
1.機(jī)遇
第一個(gè)百年目標(biāo)臨近。2020年是“兩個(gè)百年目標(biāo)”第一個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的期限，中央和地方基礎(chǔ)建設(shè)投資力度很大，從公開(kāi)資料提供的數(shù)據(jù)看，今后3至5年投資產(chǎn)生的商業(yè)機(jī)會(huì)在百萬(wàn)億以上，綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間與市場(chǎng)前景非常廣闊。
2.政策紅利釋放
2017年中央一號(hào)文件明確把花卉苗木列入“做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)”范疇，為花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向、提供了有力的政策支持，是促導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)的極大利好。
國(guó)家戰(zhàn)略與基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)。“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀協(xié)同發(fā)展、生態(tài)建設(shè)與環(huán)境治理、新型城鎮(zhèn)化和特色小鎮(zhèn)建設(shè)等戰(zhàn)略實(shí)施，投入資金大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，帶動(dòng)的生態(tài)景觀建設(shè)和環(huán)境改造提升均可與綠化苗木產(chǎn)業(yè)對(duì)接。
“十三五規(guī)劃”實(shí)施和PPP項(xiàng)目發(fā)力。今明兩年是“十三五規(guī)劃”大力實(shí)施和PPP入庫(kù)項(xiàng)目密集釋放和爆發(fā)的節(jié)點(diǎn)，這對(duì)綠化市場(chǎng)復(fù)蘇和苗木銷(xiāo)售極為有利。如《京津冀生態(tài)協(xié)同圈森林和自然生態(tài)保護(hù)與修復(fù)規(guī)劃》，其中綠化投入預(yù)算高達(dá)473.51億元，重點(diǎn)生態(tài)區(qū)域生態(tài)建設(shè)工程、水源涵養(yǎng)林和防風(fēng)固沙林建設(shè)、沿海基干生態(tài)帶建設(shè)、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)工程以及綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目均涉及大量的苗木需求。
地產(chǎn)和休閑度假產(chǎn)業(yè)刺激效應(yīng)。房地產(chǎn)業(yè)年投資超過(guò)10萬(wàn)億，還有新的發(fā)展空間（如“第四代住房”概念）；旅游及休閑度假產(chǎn)業(yè)的興起大大刺激了旅游景區(qū)及周邊環(huán)境的園林綠化建設(shè)。
苗木產(chǎn)業(yè)主要存在問(wèn)題
1.苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出
當(dāng)前苗木產(chǎn)業(yè)的主要矛盾表現(xiàn)為：市場(chǎng)和用戶日益增長(zhǎng)的多樣性、個(gè)性化需求與落后低端的產(chǎn)品和服務(wù)之間的矛盾，化解過(guò)剩苗木產(chǎn)能、增加有效供給任務(wù)艱巨。
供給端方面，苗木生產(chǎn)“結(jié)構(gòu)性矛盾”突出，產(chǎn)品高度同質(zhì)化，供需嚴(yán)重脫節(jié)，低端普通苗木大量過(guò)剩，工程適用的新優(yōu)大規(guī)格苗木、彩葉喬木，尤其是行道樹(shù)等高端苗木資源稀缺，成為供需矛盾一大癥結(jié)。
需求端方面，需求動(dòng)能?chē)?yán)重不足、對(duì)苗木產(chǎn)銷(xiāo)影響很大，消化庫(kù)存非常困難。西北、華北等地雖有亮點(diǎn)，但市場(chǎng)總體需求乏力。東中部園林市場(chǎng)工程量比以往減少20%至30%，東北地區(qū)甚至銳減了50%以上。
2.苗木企業(yè)融資難，經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)重
苗木經(jīng)營(yíng)者資金來(lái)源大多為銀行借貸、間接融資，“融資難、融資貴”的問(wèn)題十分突出。這幾年市場(chǎng)低迷，苗木銷(xiāo)售減少、價(jià)格下降，再加上土地成本、勞動(dòng)力成本、管理成本和運(yùn)營(yíng)成本上升等多重?cái)D壓，使得不少苗木生產(chǎn)者，尤其是規(guī)?；缙越?jīng)營(yíng)不堪重負(fù)，經(jīng)營(yíng)非常艱難。
3.產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少旗艦引領(lǐng)
中國(guó)雖為世界最大的苗木產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，但苗木經(jīng)營(yíng)主體大多小型分散、低水平擴(kuò)展，集中度低、規(guī)?；?，業(yè)內(nèi)鮮有研發(fā)創(chuàng)新能力強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)營(yíng)管理先進(jìn)、市場(chǎng)份額占比大的旗艦式龍頭企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)與壓艙石，近年來(lái)雖有棕櫚園林、名品彩葉等園林工程、綠化苗木公司成功上市，但帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)提升、發(fā)展的旗艦引領(lǐng)作用還顯量小力微。
苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
宏觀經(jīng)濟(jì)尚未筑底，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期依然下行，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革還在深化，不確定因素引起的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并未消除。在機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前，苗木經(jīng)營(yíng)者要調(diào)整心態(tài)，作好中長(zhǎng)期布局；系好“安全帶”（防控風(fēng)險(xiǎn)），勒緊“褲腰帶”（節(jié)省成本），好好存活下來(lái)，為即將到來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇做好發(fā)力準(zhǔn)備。
苗木產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效期，難度高于規(guī)模數(shù)量擴(kuò)張期，苗木經(jīng)營(yíng)者要有定力、耐力和判斷力，尤其是發(fā)現(xiàn)、把握機(jī)會(huì)的能力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，學(xué)會(huì)智慧管理。苗木結(jié)構(gòu)調(diào)整要打攻堅(jiān)戰(zhàn)，產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)實(shí)現(xiàn)“三高三低”：高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益和低成本、低庫(kù)存、低風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)過(guò)此輪大調(diào)整和供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，尤其是通過(guò)這幾年去庫(kù)存、淘汰落后產(chǎn)能，大部分低端垃圾苗將基本出清，高端優(yōu)質(zhì)和新優(yōu)特色苗木的應(yīng)用將成為市場(chǎng)主流。園林苗木市場(chǎng)有望在今明年逐漸回暖復(fù)蘇，苗木產(chǎn)業(yè)面臨著新的機(jī)遇。
分析苗木的需求和走勢(shì)，苗圃建設(shè)和產(chǎn)品定位更趨于理性、更注重產(chǎn)品品質(zhì)：從以往貪圖規(guī)模數(shù)量向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由同質(zhì)化的低端產(chǎn)品向差異化中高端品牌產(chǎn)品提升，高端優(yōu)質(zhì)和新優(yōu)特色苗木的應(yīng)用將成為市場(chǎng)主流，從而形成更趨健康、可持續(xù)的產(chǎn)銷(xiāo)供需格局。
總之，在新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，苗木產(chǎn)業(yè)必須在重新定位的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，加強(qiáng)科技研發(fā)和中長(zhǎng)期投入，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)銷(xiāo)模式創(chuàng)新上取得突破。要摒棄重規(guī)模數(shù)量、輕產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革提質(zhì)增效，用“工匠精神”將產(chǎn)品做到極致，由傳統(tǒng)低端產(chǎn)品向新優(yōu)中高端產(chǎn)品跨越，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與消費(fèi)同步升級(jí)，滿足市場(chǎng)和用戶多樣性與個(gè)性化需求。要學(xué)習(xí)用工業(yè)思維、互聯(lián)網(wǎng)思維、跨界思維、品牌思維和共享思維助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)苗木產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
